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上半年紡機行業經濟運行分析:營收微降 利潤穩定
  2019-09-23 14:32 來源: 打印此頁 關閉此頁  
   
 
2019年上半年,面對復雜的國內外宏觀形勢,受紡織市場壓力有所加大、產業周期性調整等綜合因素的影響,紡機行業主要經濟指標波動增大,出口市場略有增長,行業運行承壓但整體符合預期。

營業收入微下降利潤保持相對穩定

2019年1~6月,680家規模以上紡機企業行業資產總額為1025.01億元,與去年同期相比增長8.56%;實現營業收入459.71億元,同期相比減少0.79%。在一季度開局良好,實現14.57%的增速后,自4月份以來,行業營業收入增速單月均呈現同比下降態勢,其中4月降幅最大為26.28%,5月下降5.48%,6月下降4.41%,降幅逐月收窄。

2019年1~6月,規模以上紡機企業實現利潤總額為32.05億元,與去年同期相比增長0.46%;成本費用總額為423.25億元,與去年同期比下降0.98%。企業通過提高管理水平降本增效,在營業收入微幅下降的情況下,保持了利潤的相對穩定。

2019年1~6月,規模以上紡機企業應收賬款同比增加14.15%,產成品存貨略降0.96%,在紡機行業總的營業收入略降的形勢下,應收賬款呈現兩位數的增加也從另一角度說明了市場競爭更為激烈。

根據中國紡織機械協會統計的銷售數據,2019年上半年紡機行業產品累計銷售量基本維持了平穩態勢,但新增訂單壓力持續加大,紡機各細分領域市場情況有所不同。上半年紡紗機械大部分產品銷售比較平穩;織造機械三大類織機總體符合預期;針織機械各主要產品市場整體下行壓力明顯增大;印染機械總體平穩,但部分設備增速放緩;化纖機械出貨量平穩,但新增訂單減少;非織造布機械多數類別訂單和銷量均有不同程度下降。

中國紡織機械協會對80家紡機企業進行了上半年經營情況調查,從匯總結果來看,60%的企業認為2019年上半年的行業形勢符合預期,但有一半的企業對于下半年的預期趨于謹慎。

受市場壓力增大等因素影響,2019年上半年被調查企業開拓新產品市場進度稍緩,平均來看新產品銷售收入占企業銷售收入的26.39%。總體來看,2019年上半年企業訂單持平與減少的比例都較2018年有所提升,國外訂單亦同。其中紡紗機械企業和針織機械企業訂單持平或減少的情況較為明顯。 

與2018年的情況不盡相同,在接受調查的企業中,目前企業生產經營中的首要矛盾從市場無序和價格不良競爭轉變為國內市場需求不足,但無序和價格的不良競爭仍然為企業所面臨的重要問題,國際市場需求不足和原料價格波動劇烈排在前列。除此之外,貿易摩擦、通脹也是企業面臨的共性問題,其中,原材料價格波動劇烈給織造機械企業和化纖企業帶來的影響較為嚴重。與2018年全年情況相比,認為受貿易摩擦影響的企業比重明顯增大。

對于2019年下半年,企業預期不甚樂觀,只有14.10%的企業持樂觀態度,33.33%的企業認為形勢一般,50.00%的企業認為不樂觀,還有2%的而企業表示形勢尚不明朗。

出口大于進口對美出口下降影響有限

據海關統計,2019年1~6月,我國紡織機械進出口累計總額為36.06億美元,與去年同期相比下降2.87%。其中:紡織機械進口17.08億美元,與去年同期相比下降6.96%;出口18.98億美元,與去年同期相比增長1.13%。出口增速大于進口增速,今年以來已連續5個月實現了貿易順差。

2019年1~6月,我國共從63個國家和地區進口紡織機械,進口總額17.08億美元,同比下降6.96%。從進口產品類別看,化纖機械進口排在第一位,進口總額為4.58億美元,與去年同期相比增長17.96%,占進口總額的26.83%。七大類產品除化纖機械、織造機械、非織造布機械外,均有不同幅度的減少。在下游需求的帶動下,化纖機械自2018年年底超越輔助裝置及零配件位居進口額的第一位,上半年維持了進口增長態勢。隨著產業轉移與升級、下游需求增長的帶動,織造機械保持了較高的進口增速,但增幅回落。

2019年1~6月,紡織機械進口的主要國家和地區以日本、德國、意大利、中國臺灣和比利時為主,進口前五位的貿易額為14.47億美元,與去年同期相比減少2.07%,占進口總額的84.72%。國內市場對織造機械的需求,支撐了日本進口額的增長。

從進口產品類別看,針織機械出口額為5.20億美元,與去年相比增加2.58%,占比27.40%,位居第一,其后依次為印染后整理機械、輔助裝置及零配件、紡紗機械、織造機械、化纖機械和非織造布機械。化纖機械出口扭轉了一季度負增長的局面,同比恢復到兩位數的增長。

2019年1~6月,出口到印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞及土耳其的合計金額占全部出口額的56.47%,是我國紡織機械出口的主要國家和地區。對越南的出口依然保持了較大的增長速度,在全部出口總額中所占比重繼續增加。隨著埃塞俄比亞紡織產業的發展,出口到埃塞俄比亞的金額同比增長明顯,達到541.04%。出口到“一帶一路”國家的紡織機械產品占全部出口的74.29%,是我國紡機出口的主要市場,其中對中亞和東盟的出口增幅明顯。

自2017年8月美國貿易代表辦公室發起對華301調查開始,至2019年5月10日起對從中國進口的2000億美元清單商品加征關稅稅率提高到25%,美國加征關稅清單中涉及我國紡織行業對美出口產品,包含了幾乎全部種類的紡織紗線、織物、針織、產業用制成品及部分家用紡織品和紡織機械產品,這些產品對美年出口額逾40億美元。此后,美國公布擬對華3000億美元加稅關稅清單中,涉及我國紡織行業對美出口比重較大的服裝和大部分家用紡織品及部分紡機產品,涉及對美年出口額超過400億美元。

紡織機械已被加征關稅的產品主要涉及大部分化纖機械和印染及后整理機械,3000億美元加稅清單中主要涉及大部分紡紗機械、針織機械、輔助裝置零配件和部分織造機械。目前中美貿易關系仍未緩解的情況下,上半年我國紡機行業對美出口0.43億美元,占全部紡機出口額的2.28%,同比下降21.07%。美國是我國紡機產品出口的第九大國家。上半年對美出口的產品中,紡紗機械、織造機械、輔助裝置及零配件和印染及后整理機械降幅明顯。美國在我國紡機出口市場中所占份額不大,對美國出口的降低對整個紡機行業的出口影響有限。

進入調整階段順應需求提高發展韌性

當前國內外經濟形勢依然復雜嚴峻,全球經濟增長乏力,國際貿易景氣度下降。外部不穩定、不確定因素增多,中美貿易形勢不明朗,我國宏觀經濟運行壓力增大。受國際市場需求趨緩、貿易環境不確定影響,下半年紡織出口形勢不容樂觀,內需潛力待深入挖掘,企業投資意愿更加謹慎。2019年紡機行業面臨的市場壓力加大,生產和銷售逐漸趨緩,經歷了2017年及2018兩年的較高增速后,紡機行業整體運行將進入調整階段。

但是我國國民經濟總體平穩運行的基本面不會變,中央出臺了一系列政策并不斷加大落實力度,包括積極的財政政策和穩健的貨幣政策,減稅降費政策等。未來隨著產業政策的不斷落實,有利于優化營商環境,穩定消費與投資需求,支撐紡織和紡機行業的平穩運行。

應對外部的環境變化,紡機行業將繼續聚焦于新動能發展和產業升級,推進自主創新,紡機企業要充分認識全球經貿環境的復雜性和風險因素的長期性,順應市場需求,積極開拓國際國內市場,提高抗風險能力和發展韌性,推動行業實現高質量發展。

◆紡紗機械智能化需求持續增強

數據速覽

據中國紡機協會對重點生產企業統計顯示,2019年上半年梳棉機銷售約2300臺,同比增長4.6%;并條機銷售約2000臺,同比增長33.3%,其中配自調勻整裝置的并條機銷售數量約950臺,占總量的47.5%,與去年同期相比,配自調勻整裝置的并條機占比增長;精梳機銷售約385臺,與去年同期基本持平;粗紗機銷售約600臺,同比減少20%,其中配粗細聯裝置約310臺,約占總量的51.7%;棉紡細紗機銷售約235萬錠,同比微增,其中長車(配集體落紗裝置)銷售約155萬錠,占細紗機銷售總量的比例為64%;帶集聚紡裝置的細紗機主機約80萬錠,占細紗機銷售總量的34%,同比增加70%;集聚紡裝置共銷售約250萬錠,與去年同期基本持平;轉杯紡紗機銷售約19萬頭,同比減少29.6%;自動絡筒機銷售約320臺,同比增長6.7%,其中細絡聯機型增長較多;短纖倍捻機銷售約840臺,同比下降較多;上半年渦流紡設備進口114臺,同比增長78%。

另據海關統計,2019年上半年紡紗機械類主機出口總額約為2.5億美元,同比減少3.0%。2019年上半年紡紗機械類主機進口總額約為2.7億美元,同比下降13.1%,紡紗類器材、專備件和輔助裝置類進口總金額約為1.2億美元,同比下降5.9%。

運行分析

從統計數據可以看出,上半年紡紗機械整體運行比較平穩,新上項目對自動化、連續化、智能化的需求持續增強,清梳聯、粗細絡聯、筒紗自動包裝及工序間運輸等基本成為標配;改造項目則繼續圍繞節約用工進行技術升級;轉杯紡紗機在保持過去3年高速增長的情況下,今年下降明顯,但是進口噴氣渦流紡設備激增,表明用戶對短流程設備的需求依舊熱度不減,隨著短流程設備原料適應性越來越廣,紡紗企業的綜合成本不斷降低,未來短流程設備市場前景廣闊。 

趨勢預測

紡紗設備發展的大方向還是自動化、連續化、數字化、智能化。短流程設備需求持續增長,未來會部分取代環錠紡。新增項目和存量設備升級改造“機器換人”仍是大趨勢,如:細紗接頭機器人、智能梳棉機、自動物流系統、筒紗自動包裝系統、智能落紗機器人、絡筒機自動投紗系統、轉杯紡自動換筒自動接頭等。

◆織造機械

走勢分化推動產品升級

數據速覽

據中國紡機協會統計,2019年1~6月國內主要生產廠家共銷售高速劍桿織機2900臺,同比下降26.15%;共銷售噴水織機38000臺,同比增加25.89%;共銷售噴氣織機7500臺,同比下降8.32%。

據海關數據,2019年1~6月共進口高速劍桿織機1220臺,同比下降3.48%;共進口噴水織機2269臺,同比增加235.16%;共進口噴氣織機2791臺,同比增加60.68%。2019年1~6月共出口劍桿織機5900臺,同比下降28.15%;共出口噴水織機5231臺,同比增長13.18%;共出口噴氣織機946臺,同比下降14.54%。

運行分析

國內紡織行業受國際貿易局勢緊張、國內各項政策調整等不確定因素影響,投資者投資意愿下降、消費者消費信心不足。匯率波動明顯,原材料價格不斷下跌,雖然國內產業轉移、升級過程仍然持續,但速度有所放緩。2019年上半年,噴水織機需求保持增長,高速劍桿織機、噴氣織機需求則出現下滑。

趨勢預測

國內織造機械受國際國內經濟環境及紡織行業經濟周期的影響,預計下半年運行情況將有所放緩。國內生產廠家應在提高產品質量、拓寬產品適應度、提升品牌知名度的同時加強對國外市場的關注。

◆針織機械

海外市場或成突破口

數據速覽 據中國紡機協會統計,2019年上半年國內主要生產廠家橫機銷量約62000臺,同比下降四成左右;圓緯機銷量約為11000臺,同比下降8%;經編機銷量約為2200臺,同比下降15%。另據海關統計,同期我國橫機出口金額為1.7億美元,同比增長21.3%;圓緯機出口金額為1.2億美元,同比增長13.2%;經編機出口金額為0.3億美元,同比下降15.4%。

運行分析

2019年上半年,針織機械三大類機型橫機、圓緯機、經編機市場整體運行下行壓力明顯增大。

橫機市場經過兩年的高速發展之后逐漸降溫,2019年上半年國內市場銷售量下降明顯、海外市場保持了繼續增長態勢。橫機鞋面機下游市場逐漸飽和,同質化競爭日益嚴重,導致其增速放緩,整體形勢逐步回落,與此同時,部分鞋面市場訂單流向經編機。單系統橫機受下游毛衫市場影響,表現較為平淡,銷售量下降幅度較大。橫機海外市場表現亮眼,出口孟加拉、印度、柬埔寨同比增加明顯。

圓緯機市場整體表現穩中略降。2019年上半年圓機市場在一季度短暫回暖后,二季度有所下降。此外,國內企業積極開拓海外市場,從單雙面機型到提花機型都有一定需求。圓緯機出口呈現增長狀態,特別是越南、印度、孟加拉等市場表現突出。

經編機行業由于市場飽和、原材料價格波動及用工短缺等因素的影響,整體市場處于下行趨勢,細分機型表現各不相同。其中,雙針床經編機受益于其產品具有廣泛的應用領域,銷售量與去年同期相比保持穩定。受下游市場影響,花邊機市場持續低迷,銷售量與去年同期相比有所下滑。高速經編機經過近幾年的發展市場趨于飽和,與去年同期相比有了較大幅度的下降。多軸向經編機市場表現相對平淡,銷售量同比也有一定程度的下降。

趨勢預測 隨著消費者進一步追求個性化與時尚,相應的針織機械依然蘊藏著廣闊的發展前景。從企業的發展方向看,針織機械企業越來越重視滿足特殊品種需求的差異化創新和個性化需求,重視自主研發和知識產權保護,向“高精尖”和智能制造、互聯互通邁進。

我國針織機械行業關鍵技術、關鍵裝備將得到持續攻關,整體裝備技術快速提高,但針織機械企業的設計制造集成化、模塊化、自動化水平亟待提高。

◆印染機械數碼印花優勢逐漸凸顯

數據速覽 2019年1~6月,中國紡機協會重點抽樣企業圓網印花機銷售121臺,較去年同期增長9%;銷售平網印花機30臺,較去年同期增長11.11%;銷售拉幅定形機221臺,較去年同期降低3.49%。

根據海關統計數據顯示,2019年1~6月印染和后整理機械及零部件累計進口數量同比降低1.46%,進口金額同比降低14.76%;2019年1~6月,印染和后整理機械及零部件累計出口金額同比降低3.49%。 

運行分析

2019年上半年,織物前處理設備市場總體運行平穩,尤其針織物連續式前處理技術逐漸發展成熟,近幾年來市場運行良好。得益于下游印染行業集中向產業園區搬遷和一帶一路國家和地區紡織業崛起,低浴比間歇式染色設備制造企業普遍反映訂單狀態良好,國產低浴比、自動化程度高的間歇式染色機贏得了國內外市場一致認可,保持小幅增長態勢。

圓網和平網印花設備是國內印花領域的主流設備,國內市場處于飽和狀態,運行平穩。受國內環保政策和運營成本的影響,印染行業向東南亞地區轉移,拉動了國內印染設備出口增加,彌補了國內市場的不足,帶動平網印花設備的增長。值得關注的是,雖然圓網和平網印花設備上半年整體保持增長態勢,但是據中國紡機協會調研企業上半年新增訂單并不理想,尤其二季度以來訂單出現嚴重下滑。

數碼印花設備一直是近幾年印花設備的焦點,隨著數碼印花技術的逐漸成熟和生產成本的下降其優勢逐漸凸顯。2019年上半年數碼印花設備市場整體運行良好。上半年復雜多變的國際貿易環境加速了下游歐美訂單從中國向東南亞國家轉移。國外數碼印花市場相比傳統印花競爭優勢明顯,給國內數碼印花設備企業帶來機遇,出口市場增長較快。

拉幅定形機經過連續幾年的高速增長,2019年上半年增速放緩。企業普遍反映市場需求不足,第二季度銷售出現大幅下降,且下半年市場形勢不容樂觀。

近幾年國內印染及后整理機械進口市場連續下降,一方面由于國內市場需求不足,另一方面由于國產設備制造水平的提高。出口方面,受2019年復雜多變的國際貿易環境的影響,國際紡機市場受到一定沖擊,市場信心不足;另一方面,印度、土耳其等印染機械制造水平不斷提高,搶占部分海外市場,成為國產印染設備主要競爭對手,出口壓力增大。

趨勢預測

2019年下半年,中美貿易摩擦增加了市場的不確定性,國內外市場環境的雙重壓力下,整體形勢不容樂觀,企業生存發展壓力大。

面對復雜多變的市場和經濟環境,企業應加快轉型升級,注重科研創新,提高產品的競爭力和綜合管理能力,提升企業的抗風險能力。

◆化纖機械特種纖維生產裝備有需求

數據速覽 據中國紡機協會不完全統計,上半年滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量為5700紡位左右,與去年同期相比增長9.62%;高速加彈機出貨量約1050臺,同比下降11.0%,但低速加彈機出貨量有一定增幅。滌綸短纖成套設備新增產能約25萬噸,與去年同期持平。

據海關統計,2019年上半年化纖機械進口金額為4.58億美元,同比增加17.96%,前五位進口市場是日本、德國、意大利、美國和比利時;出口金額為1.57億美元,同比增加25.60%,前五位出口市場是越南、土耳其、日本、印度和印度尼西亞。

運行分析 從統計數據可以看出,2019年上半年化纖機械企業運行總體平穩,化纖機械出貨量平穩,但新增訂單減少。2018年化纖行業投資回升,國內新上化纖項目增加,拉動化纖機械市場需求回升,這種發展慣性延續到2019年上半年。但隨著化纖行業效益大幅下滑,增長難以持續。

趨勢預測 伴隨著原料價格的波動,受化纖企業整合產能、降庫存,產業轉型升級等因素的影響,預計下半年化纖機械訂單增速緩慢。此外,復合纖維、異性纖維等特種纖維、功能性纖維生產裝備在下半年有一定市場需求。

◆非織造布機械服務延伸成發展方向

數據速覽 據中國紡機協會對部分骨干企業調查,2019年上半年配套紡粘紡熔生產線近100條,與去年同期基本持平;水刺線完成銷售10條,與去年同期相比下降超過60%;紡粘紡熔銷售生產線32條,比去年同期增長近20%,針刺生產線完成銷售94條,與去年同期略有下降。

運行分析 今年進入二季度以來,受中美貿易摩擦影響,下游企業觀望情緒加重,企業訂單和銷量均有不同程度下降,以刺針這類消耗類器材為例,企業備貨下單趨于保守,側面反映出針刺非織造布市場景氣度下滑。相對而言紡粘與紡熔市場運行比較平穩。水刺無紡布市場經過兩年多高速增長正在加速回調。針刺生產線,從企業新增訂單情況看不容樂觀,市場回落明顯。

趨勢預測 非織造布作為產業用紡織品的重要原料,土工建筑、醫療衛生等各個領域對其需求依然非常大。上半年在我國整體低迷的市場環境下仍有部分企業實現了逆市成長,經過分析,這些企業在深耕國際市場或企業自身核心競爭力培育上有獨到之處。而企業借助智能制造發展機遇從單純的裝備制造業向制造服務業延伸也應引起重視。
 
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